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爱奇艺对标Netflix?中间还隔了好多个HBO哦!,天津槽钢厂家

作者:天津信宏钢铁 来源:www.zygtjt.com 点击数: 更新时间:2018年05月01 【字体:

 

 
 
 
爱奇艺对标Netflix?中间还隔了好多个HBO哦!,天津槽钢厂家,
2018-04-18 09:43 爱奇艺
作者:格隆汇·morty
 
近期,中国在线视频行业掀起了一轮海外上市的小高潮,天津槽钢厂家厂继爱奇艺、bilibili在美股上市之后,虎牙直播在美股,映客和斗鱼向港交所递交招股书,天津槽钢厂家厂美东时间3月28日、29日,爱奇艺和bilibili相继上市,首日表现双双跳水,跌破了发行价,两家中国视频网站甫一上市,便出师不利,天津槽钢厂家厂反观美国本土的流媒体巨头——Netflix,股价长阳,去年同期至今的股价增长一倍有余,今年以来的增幅也高达50%,天津槽钢厂家厂
 
 
 
图:2018年Netflix的股价走势
 
中美两国视频网站股价表现迥异,除了投资者的预期和公司发展模式上的区别外,不得不说,最重要的差别还在于业绩上的差距,爱奇艺和bilibili还处在“烧钱”的阶段,而Netflix早已盈利,并且有望进一步释放盈利空间,天津槽钢厂家厂
 
从Netflix最新一季度的财报反映的数据来看,其盈利能力进一步提高,并且公司还没有触及行业天花板的迹象,天津槽钢厂家厂美东时间4月16日盘后,Netflix发布了2018年第一季度的财报,天津槽钢厂家厂财报显示,Netflix第一季度营收为37.01亿美元,与去年同期的26.37亿美元相比增长40.4%;净利润为2.90亿美元,与去年同期的1.78亿美元相比增长63%,天津槽钢厂家厂Netflix的靓眼财报也助其股价在盘后上涨了6.16%,天津槽钢厂家厂
 
▌一、一骑绝尘的Netflix,望不到的天花板
 
Netflix的财务表现又双叒叕超出了预期,天津槽钢厂家厂2017年的年报中,Netflix管理层给出18年第一季度的业绩指引,管理层预测,全球订阅人数增长635万人,比去年同期的订阅人数增长高出28%,其中,美国本土订户将增长145万,国际订户增长约490万,天津槽钢厂家厂事实是,Netflix第一季度全球用户增长741万人,其中美国新增用户数196万人,国际新增用户数546万人,双双高出预期不少,天津槽钢厂家厂尤其是美国本土订阅用户,在Netflix市占率如此之高仍能贡献如此增长,实在出乎意料,天津槽钢厂家厂值得注意的是,由于季节性的原因,一季度Netflix 的用户数增长通常较慢,所以同去年第四季度的亮眼表现相比,Netflix第一季度的表现一般稍弱,天津槽钢厂家厂
 
营收方面,Netflix录得37.01亿美元营收,高于之前Netflix的业绩指引36亿8600万美元,比去年同期增长39.96%,其增速高于去年同期的36%,天津槽钢厂家厂
 
 
 
图:16Q4至今Netflix的营收增长
 
净利润方面,Netflix的表现符合预期,Netflix第一季度净利润为2.90亿美元,与去年同期的1.78亿美元相比增长63%;每股摊薄收益为0.64美元,高于去年同期的0.40美元,天津槽钢厂家厂
 
图:16Q4至今Netflix的净利润增长
 
根据Netflix提供的业绩指引,其今年第二财季全球订户预计将增加620万,高于分析师预期的524万,天津槽钢厂家厂Netflix对第二财季的每股收益预期为79美分,也超过此前分析师预期的65美分,天津槽钢厂家厂前一季度的超预期表现叠加当前季度超预期的业绩指引,将Netflix的估值提升一大截,按持续超预期下最为乐观的估计,Netflix今年达到400美元的目标价是非常有可能的,天津槽钢厂家厂
 
不同于中国视频网站三强争霸的格局,美国在线视频网站行业基本形成了“一超多强”的竞争格局,排名第一的Netflix将对手远远甩在身后,天津槽钢厂家厂Netflix、Youtube、Hulu 和 Amazon 四大流媒体巨头占据了美国流媒体视频服务使用时长的 80%,其中 Netflix占比 40%,占据绝对优势,其余三家——YouTube、 Hulu 及 Amazon Video 分别占比 18%、 14%和 7%,天津槽钢厂家厂(关于Netflix如何跃居全球最大流媒体公司,推荐阅读我们之前发布的文章——《进击的Netflix (NFLX.Uhttp://www.xhxinggang.com/   http://www.xhgangban.com/    http://www.luoxuangangguan.net.cn/   http://www.tjcddxg.com ):从搅局者到引领者》),天津槽钢厂家厂
 
后来者在加紧追赶,YouTube背靠Google,Hulu背靠Disney和Comcast,Amazon Video背靠Amazon,背靠巨头的竞争者无疑展现了极强的竞争力,天津槽钢厂家厂除此之外,HBO的流媒体平台——HBO now虽然创建时间较晚,依靠HBO卓越的原创能力,追赶之势依然可怖,天津槽钢厂家厂
 
天花板在哪里?
 
按照Netflix上市之初的长期规划,其预测美国国内订阅用户数的天花板大约为6000万~9000万人,而按照其最新一季度的财报,其国内用户数已经达5671万人了,给它的增长空间似乎已经不多了,天津槽钢厂家厂
 
前有天花板,后有追兵,Netflix已经到了岌岌可危的地步吗,事实显然不是这样,天津槽钢厂家厂在美国本土订户增长放缓的情况下,Netflix早早地开始布局全球市场,天津槽钢厂家厂2010年,Netflix进入加拿大市场,开启了国际化之旅,天津槽钢厂家厂仅仅经过七年时间,Netflix几乎将流媒体业务扩张到世界每个角落(除中国,朝鲜,叙利亚),天津槽钢厂家厂
 
相比于追赶者,Netflix成功的国际化战略无疑将天花板抬高了,天津槽钢厂家厂要知道,美国人口只有三亿多人,而全球人口超过七十亿,这给投资者的想象空间可就太大了,天津槽钢厂家厂
 
2017年第二季度,国际订阅用户总数首次超过美国本土人数,天津槽钢厂家厂整个2017年,Netflix的用户增长2378.4万,国际订阅用户贡献了75%的增长量,天津槽钢厂家厂2012年至2017年,国际会员数从489.2万增长至5903.8万,CAGR,天津槽钢厂家,64.5%,明显高于本土的CAGR,天津槽钢厂家,16.1%,天津槽钢厂家厂
 
图:16Q4至今Netflix的全球用户数增长
 
进入中国?
 
中国市场是全球最大的单一市场,将近十亿的网民数量无疑让每一个科技公司垂涎,天津槽钢厂家厂若能进入中国市场,又能将Netflix的天花板抬高一大截,天津槽钢厂家厂但目前来看,由于政策上的原因,Netflix短期之内进入中国市场是不可能了,天津槽钢厂家厂Netflix也退而求其次,开始与国内的视频网站合作,由Netflix提供内容,爱奇艺等视频网站提供渠道,负责分发,天津槽钢厂家厂除了出口内容,Netflix还与优酷合作,获得自制剧《白夜追凶》的海外发行权,天津槽钢厂家厂届时,《白夜追凶》将可以通过Netflix在全球190多个国家和地区播出,天津槽钢厂家厂
 
▌二、拿什么拯救你——爱奇艺
 
在中国视频网站建立之后很长时间内,在线视频都以免费模式为主,视频网站收入来源单一,主要依靠广告收入,天津槽钢厂家厂但在内容成本高企的今天,这样的模式越来越不可持续,入不敷出的视频网站经过“烧钱大战”后,开始洗牌,最终剩下视频网站皆是背靠巨头,天津槽钢厂家厂BAT进入之后,形成“三强争霸”的格局,天津槽钢厂家厂百度旗下爱奇艺,腾讯旗下腾讯视频,阿里旗下优酷网,牢牢地占据了在线视频前三强的位置,天津槽钢厂家厂
 
有了巨头源源不断的输血,还有一个无法避免的问题——盈利,天津槽钢厂家厂以爱奇艺为例,2015到2017年间,其净亏损分别为25.75亿元,30.74亿元,37.36亿元,净亏损逐年上升,天津槽钢厂家厂彼时,爱奇艺还没有被百度分拆出来,连连巨额亏损让BAT中实力稍弱的百度也吃不消了,这才有了后来爱奇艺分拆上市的故事,天津槽钢厂家厂
 
反观美国同行,和爱奇艺相比是一个天上,一个地下,天津槽钢厂家厂Netflix的营收和用户数快速增长,其盈利空间也逐渐被打开,简直为国内视频网站竖立了一个好的标杆,天津槽钢厂家厂分析Netflix的盈利模式,其实很简单,没有广告的Netflix完全依靠用户数增长的规模效应,逐渐覆盖内容成本,实现盈利,天津槽钢厂家厂而用户数的增长则依靠优质的自制独播剧,比如《纸牌屋》、《怪奇物语》、《王冠》等,天津槽钢厂家厂
 
 
 
在这一点上,爱奇艺是国内视频网站付费模式的先行者,这一模式在欧美市场被证明可行之后,爱奇艺在2015年率先推出《盗墓笔记》的付费尝试,结果《盗墓笔记》刚刚开播5分钟内,瞬时播放请求就达到1.6亿次,VIP开通请求达到上百万次,天津槽钢厂家厂大量用户涌入挤爆了爱奇艺会员支付和播放系统,出现了前所未有的“盛况”,天津槽钢厂家厂
 
爱奇艺在会员付费这条道路上继续探索,《太阳的后裔》、《来自星星的你》、《余罪》等现象级大剧帮助爱奇艺获取大量优质会员,实现付费会员领域的持续领先,天津槽钢厂家厂2015年6月份,爱奇艺首次宣布会员数突破500万,随后2015年12月份宣布突破1000万大关;更是在2016年6月份宣布突破2000万,不到半年劲增一倍,天津槽钢厂家厂根据爱奇艺最新发布的数据,截止到2018年2月28日,订阅用户已高达6010万人,甚至比Netflix在美国的付费会员数还要多,天津槽钢厂家厂
 
独播内容是视频网站脱颖而出的秘诀,而自制独播内容则让视频网站保持特异性的同时,还能实现盈利的钥匙,天津槽钢厂家厂HBO是时代华纳旗下的付费电视台,其制作的电视剧素来以精品著称,天津槽钢厂家厂面对中国这个巨大的市场,爱奇艺还远未到谈及天花板的地步,如何快速地将免费用户转换为付费用户,恐怕爱奇艺最需要的就是HBO这样强大的内容制作能力,天津槽钢厂家厂
 
尤为值得注意的是,中国视频网站除了自制电视剧,自制综艺也是它们的强项,自制综艺往往能产生不输于电视剧的引流效果,天津槽钢厂家厂爱奇艺在去年推出了爆款综艺《中国有嘻哈》,今年推出《热血街舞团》,接下来即将推出的《中国新说唱》(即中国有嘻哈2)同样具有很高的话题度,天津槽钢厂家厂
 
 
 
当渠道商掌握了内容制作,就有了垄断行业的力量,天津槽钢厂家厂Netflix依靠自制独播内容成为世界流媒体巨头,所以爱奇艺也只能依靠自制独播内容才能完成自我的救赎,天津槽钢厂家厂
 
▌尾声
 
上市首日即破发,给了爱奇艺当头一棒,或许是爱奇艺的巨额亏损让美国的投资者望而却步,天津槽钢厂家厂但一旦将爱奇艺与Netflix对标,将为投资者提供巨大的想象空间,天津槽钢厂家厂继首日破发之后,爱奇艺逐渐收复失地,连涨八天,涨幅达25.73%,天津槽钢厂家厂
 
 
 
图:爱奇艺上市之后股价走势
 
脱离了百度的爱奇艺要开始自力更生了,融资为爱奇艺提供了新鲜的弹药,天津槽钢厂家厂烧钱不是长久之计,如何形成Netflix一样的【内容制作→用户增长→营收增长→盈利→更多内容制作】的正向循环,要做中国Netflix的爱奇艺还有很长的路要走,天津槽钢厂家厂返回搜狐,查看更多
 
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